思逼, 上 海 卢 湾 区 信 用 卡 垫 还

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  诚信积淀业绩起航
  20年前的3月份,中国第一家公募基金公司成立,开启了国内财富管理的新格局。如今,天相统计数据显示,截至2017年底,中国基金业所有公募基金的历史利润累计为2.06万亿元,平均每年利润超1000亿元。
  从1998年第一只公募基金诞生到2018年,基金行业已经走过了20个年头,恰逢青春年少,基金行业也在20载来临之际,迎来了蜕变。从当年的老十家(华夏、嘉实、南方、博时、富国、鹏华、华安、大成、国泰和长盛)到如今逾110家基金公司,产品以及基金公司都出现了种种新趋势,伴随着这些趋势的变革,也诞生了业内一些明星产品以及明星公司。
  在这样一个特殊的年份,大众证券报特别策划“公募20周年基金系列专题”,通过对公司、产品、人物的全方位回顾和梳理,让20年的历史画卷重新展现在投资者面前,也让各大基金公司的特色和产品及优秀的基金经理再次来到台前,我们一起来看看这些基金业中最亮的“星”。
  公募20周年十大明星基金公司
  南方基金管理股份有限公司
  嘉实基金管理有限公司
  鹏华基金管理有限公司
  建信基金管理有限公司
  国泰基金管理有限公司
  中欧基金管理有限公司
  银华基金管理股份有限公司
  中银基金管理有限公司
  国投瑞银基金管理有限公司
  东吴基金管理有限公司
  南方基金:稳·见未来绩·优生活
  成长历程
  1998年3月6日,南方基金作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。南方基金总部设在深圳,目前,在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
  截至2017年末,南方基金母子公司合并资产管理规模9549亿元。其中南方基金母公司资产管理总规模7268亿元,位居行业前列。南方基金旗下管理公募基金共153只,产品涵盖股票型、混合型、债券型、避险策略型、货币型、指数型、另类投资型、QDII等,其中公募基金资产管理规模4400亿元,2017年底公募非货基规模排名行业第五,累计向客户分红超过900亿元,拥有客户数量超4000万人;南方基金非公募业务管理规模2868亿元,在行业中持续保持领先地位。南方已经发展成为国内产品种类最丰富、业务领域最全面、经营业绩优秀、资产管理规模最大的基金管理公司之一。
  行业贡献
  作为中国公募基金行业首批成立的基金公司,南方基金相继获得包括公募基金、专户理财、社保基金、企业年金、保险资金、基本养老保险基金等在内的公募基金行业全牌照,发行了国内首只封闭式基金、首批开放式基金、首只债券型基金、首只保本基金、首批货币基金、首只LOF、首只股票QDII基金、首只债券指数基金、首批沪港通基金、首只公募FOF,始终引领行业创新发展。
  二十年来,南方基金以成为行业“中流砥柱”的使命感和旺盛的创新热情,参与和推动了中国公募基金业发展的进程。二十年来,南方基金不断发展,规模始终位居行业前列,为投资者持续创造了长期优异回报。
  十年树木,百年树人。除了理念与业绩上的开拓,南方基金对行业的贡献还来自于对人才的悉心培养。南方基金不仅自身实力始终保持第一梯队,与此同时更为资产管理行业输送了一批有影响力的管理人和投资人,诞生了众多公司总经理及投资人才,为持续推动行业的发展做出了重大贡献。
  杰出产品
  南方基金旗下产品的优秀业绩展现出短中长期稳健的投研实力。南方优选成长(A类202023C类005206):连续两年“五年持续回报平衡混合型明星基金奖”;南方品质优选(002851):2017年度平衡混合型明星基金奖;南方新优享(000527):三年持续回报平衡混合型明星基金奖;南方优选价值(A类202011H类960020):五年持续回报积极混合型明星基金;南方策略优化(202019):三年持续回报积极混合型明星基金奖。
  南方中证500ETF(510500):连续三年“年度开放式指数型金牛基金奖”;南方策略优化(202019):三年期开放式混合型持续优胜金牛基金奖。
  南方宝元:2015年度金基金·3年期平衡型金基金奖;南方策略优化:2016年度金基金·三年期偏股混合型基金奖;南方成份精选:2016年度金基金·三年期偏股混合型基金奖;南方中证500ETF:2016年度金基金·三年期指数基金奖。
  以上基金仅是近年来南方基金业绩亮眼的一个缩影。凭借前瞻性的产品布局、强大的投研实力和优异的风险管控能力,南方近年来的基金业绩稳居行业前列。
  国泰基金:谋虑尽善未来尽美
  成长历程
  国泰基金成立于1998年3月,作为国内第一家规范成立的基金管理公司,20年来国泰基金和中国基金业共成长,是业内少数拥有并开展多类业务的资产管理公司之一。截至2017年12月31日,公司各类资产管理规模2175亿元,累计为持有人分红约354亿元。
  自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金——基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。目前公司旗下共管理着103只公募基金,3只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内90多个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。
  行业贡献
  国泰基金20年的发展历程,也是中国基金业20年成长的缩影。
  20年来,国泰基金始终秉承“以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值”的经营宗旨,紧扣投资者多样化财富管理需求,不断优化服务,发挥公募基金配置资产的专业优势,为老百姓提供多元化、组合性的投资产品,满足人民日益增长的美好生活需要,并助力实体经济发展。此外,2007年开始,国泰基金还发起了“红蜡烛助教计划”,每年开展助学支教活动,为社会精神财富的创造贡献力量。
  日前国泰基金还荣获由《证券时报》颁发的“中国基金业20年卓越贡献公司”奖,据了解,这是为表彰长期以来在中国基金业发展历程中作出突出贡献、引领行业发展的基金公司而特设的奖项。
  杰出产品
  作为业内首批成立的基金公司,国泰基金始终将主动投资管理能力作为核心竞争优势,服务实体经济同时,最大限度地为投资者创造长期稳健收益。根据海通证券2017年底发布的数据,国泰基金旗下权益类资产过去三年、过去五年平均净值增长率分别为78.45%、148.34%,均位居同期纳入统计的基金公司第一梯队。在行情分化的2017年,国泰基金权益产品集体发力,去年全年以30.62%的权益资产平均净值增长率位居同期102家可比基金公司第3。
  在中国基金业英华奖公募基金20年特别评选中,国泰成长优选混合、国泰金龙行业混合、国泰金鹰增长混合和国泰中小盘成长混合四只基金荣获公募基金20年“最佳回报混合型基金”奖;国泰基金荣获公募基金20年“最佳主动权益基金管理人”奖;国泰双利债券荣获公募基金20年“最佳回报债券型基金(二级债)”奖。
  第十五届中国基金业金牛奖评选中,国泰基金凭借优秀的业绩表现和突出的综合实力同样成为大赢家之一,斩获包括“金牛基金管理公司”奖在内的8项大奖。其中,国泰互联网 股票荣获“2017年度开放式股票型金牛基金”奖,国泰成长优选混合荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖,国泰中小盘成长混合(LOF)荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖,国泰估值优势混合(LOF)荣获 “三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖,国泰新经济灵活配置混合获得“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖,国泰信用互利分级债券荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
  业内分析人士指出,此次金牛奖评选中,国泰基金获奖产品以中长期奖项居多,是公司优秀长跑能力和稳健投资风格的最好佐证。
  嘉实基金:远见者稳进
  成长历程
  作为国内最早成立的十家基金管理公司之一,嘉实基金秉承“远见者稳进”的理念,至今已发展形成涵盖公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资等的“全牌照”业务,实现各类资产管理规模超9500亿元人民币,为逾八千万大众投资者以及社保、企业年金等机构客户提供专业、高效的理财服务。
  嘉实基金于2009年在业内率先打造了“全天候、多策略”投资研究管理模式,是中国基金业一个全新的投研管理模式,既适合本土市场特点,又兼具西方企业管理效率。经过近20年的发展,“全天候、多策略”投研体系已升级至3.0模式,已形成逾25个策略组,并在各策略组下匹配相应的基金产品。
  行业贡献
  1999年4月,嘉实基金在成立仅一个月后,推出了首只基金——嘉实泰和。多年来,嘉实坚定发力主动权益类基金,通过专业的主动管理能力为投资者持续创造财富增长,近两年又打造了沪港深基金与行业基金。从2014年开始,嘉实布局了代表中国未来经济转型升级方向的行业基金,具体包括:嘉实环保低碳、嘉实智能汽车、嘉实文体娱乐、嘉实物流产业、嘉实农业产业、嘉实新能源新材料等。
  基金行业的每一步发展,都与社会经济发展息息相关,嘉实基金继首批获得全国社保基金投资管理人资格后,又首批获得企业年金基金投资管理人资格,以及首批获评基本养老保险基金证券投资管理机构,不断向养老金三大支柱体系拓展业务。
  嘉实以客户为中心,提供具有创新思想的个性化产品和及时有效的咨询服务,社保规模长期居所有社保境内委托投资管理人前列。同时,嘉实将养老金业务定位为重要的长期战略业务,目前已经被111家大型企业、89家中小型企业选为投资管理人,获得了众多超大型企业的一致认可。从中国基金业协会统计的数据来看,嘉实基金社保及企业年金管理规模长期排在第一位。
  杰出产品
  嘉实凭借成熟的投研体系及逐渐完善的产品线,不断为投资者创造稳健业绩。银河证券数据显示,2017年度,嘉实基金旗下有13只基金净值增长率超过30%,超过30只基金净值增长率排在同类基金前四分之一行列。天相投顾数据显示,2017年嘉实基金主动权益类基金管理规模为1637.22亿元,在118家可比基金公司中排名第1;2016年,嘉实基金主动权益类基金管理规模为1324.78亿元,同样排在行业第1,实现了规模与业绩的良性增长。
  嘉实基金延续权益基金为产品主线,为投资者创造了一系列明星产品,如沪港深3.0基金、行业基金、成长系列基金、沪深300指数基金等。例如,在银河证券2017年业绩排名中,嘉实沪港深精选在2017年中业绩始终保持股票型基金前十位,2017年度以51.43%的净值增长率在标准股票型基金中排名第2,嘉实新兴产业以46.91%的净值增长率在其他行业股票型基金中排名第2、近三年业绩为112.57%。数据显示,目前,嘉实基金拥有全市场最多的公募基金经理——52名,近80%的基金经理由内部培养输送,投研团队“板凳”足够深厚。无论是邵健、经雷、陈少平、邵秋涛这些耳熟能详的“嘉实投研军团”的名字,还是张金涛、张丹华、季文华、谭丽等新锐基金经理,都是嘉实投资研究的中坚力量。
  鹏华基金:绽放如初见证20年行业芳华
  成长历程
  成立于1998年12月22日的鹏华基金管理有限公司,是国内公募基金业第六家成立的基金公司,也是国内第一批社保基金和基本养老保险基金证券投资管理人。截至2017年12月31日,鹏华基金管理资产总规模超4,685亿元,管理151只公募基金、多只全国社保投资组合、基本养老保险投资组合及特定客户资产管理计划,为5000多万名投资者提供资产管理服务,成为中国资产管理行业最受尊敬的一流资产管理公司。
  2018年,公募基金行业迎来了第20个年头,作为行业发展变迁的见证者,鹏华基金为投资者奉献了丰厚的回报。20年来,鹏华旗下管理的公募基金累计分红超293亿元,位列行业第一梯队;旗下社保基金组合贡献超过530亿元收益。
  行业贡献
  20年来,鹏华基金坚持差异化的创新产品和服务,不固步自封、不因循守旧,在多个领域及时发现并抓住了市场机遇,持续致力于满足客户不断变化的需求。2015年,鹏华基金发起成立国内第一只也是目前唯一一只公募REITs基金——鹏华前海万科REITs,创设了国内第四类资产,为投资者提供了多元资产配置的投资工具。2017年,在深圳市政府颁发的金融创新奖评选中,“鹏华前海万科REITs”项目荣获2016年深圳市金融创新奖。
  2017年,在金融科技浪潮之下,鹏华基金联合深圳市信息无障碍研究会共同合作,打造了具有自主知识产权的技术平台——A加平台,对A加钱包APP进行信息无障碍优化,使其成为中国基金业第一个信息无障碍理财APP,在满足信息障碍人群理财需求的道路上迈出了坚实的一步。
  杰出产品
  在固定收益领域,鹏华基金始终坚持“稳”字当先,数据显示,截至2017年底,鹏华基金固定收益公募基金总规模达到1968.36亿元,位居行业前列。在公募成立20周年之际,鹏华基金固收“黄金战队”实现了大丰收,在“第十三届中国基金业明星基金”评选中,鹏华丰和债券荣获“五年期持续回报积极债券型明星基金奖”,鹏华双债保利荣获“2017年度积极债券型明星基金奖”。作为能够穿越市场牛熊、始终保持稳健操作的资产管理人,鹏华基金荣获 “公募基金20年最佳固定收益基金管理人奖”,再次得到了专业机构的高度认可。
  与此同时,在权益投资方面,鹏华基金同样以持续稳健的业绩表现,让“稳”字招牌深入人心,即便在牛熊交替、市场分化的市场环境中,旗下仍有多只产品业绩突出、获奖颇丰,其中鹏华品牌传承荣获 “2017年度平衡混合型明星基金奖”,鹏华消费优选荣获“2017年度积极混合型明星基金奖”和“公募基金20年最佳回报混合型基金奖”,鹏华新兴产业荣获“公募基金20年最佳回报混合型基金奖”。
  绽放如初,见证20年行业芳华。20年来,鹏华基金始终秉承“诚信、尊重、合作、卓越、创新”的经营理念,以客户利益为中心,以市场需求为导向,以诚信获取信任,以专业挥洒激情,实现与客户、员工、股东携手发展。
  中银基金:用持续优异的业绩回报投资者
  成长历程
  中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年7月29日正式开业。2007年12月25日,经中国证监会批准,中国银行直接控股中银基金。2008年1月16日,公司正式更名为中银基金管理有限公司,是中国银行与贝莱德两大全球著名金融品牌强强联合的产物。
  目前,中银基金旗下拥有近百只各类公募基金产品,能满足不同投资者的多样化需求。截至2017年12月底,中银基金各类资产管理规模超8200亿元,非货币公募资产管理规模超2300亿,位居行业前五。
  行业贡献
  中银基金拥有一支高度稳定、经验丰富、广受业内认可的投资研究团队,投研人数超过110人,为投资者创造了持续优异的业绩回报。卓越的投研能力与风险管理水平让中银基金屡获权威奖项的青睐,迄今已在金牛奖、金基金奖、明星基金奖、晨星基金奖及英华奖等行业重量级评选中揽获超70项大奖。其中,中银基金曾四次荣膺“十大金牛管理基金公司”,四次荣获 “金基金·TOP公司大奖”,五次获得“五年持续回报明星基金公司”殊荣。在近期揭晓“中国基金业英华奖公募基金20年特别评选”中,中银基金凭借一流的固定收益投资能力荣膺公募基金20年 “最佳固定收益基金管理人”。
  除公募业务外,中银基金的机构、专户、国际等各项业务蓬勃发展。中银基金于2008年取得特定客户资产管理业务资格,于2009年成功发行国内首只“一对多”专户产品,至今已成功发行运作多只专户 “一对多”、“一对一”产品及投顾项目,积累了丰富的专户理财业务经验,业绩表现持续优异。截至2017年12月底,专户资产管理规模为2761亿元。QDFII业务方面,中银基金的外方客户包括全球知名的主权基金。在中港基金业务上,中银收益、中银增长两只混合型基金在香港市场销售,并代理中银香港全天候中国高息债券基金在内地市场销售。
  杰出产品
  作为一家追求中长期优异业绩的专业投资机构,中银基金旗下不乏“长跑健将”型的产品和基金经理,屡屡成为权威奖项领奖台上的常客。
  根据晨星3月12日数据统计,中银中国混合基金和中银收益混合基金获评晨星十年五星评级,而全部公募基金中,仅有28只(含A/B/C份额)获此评级。迄今为止,中银中国基金已4次荣获金牛奖,3次荣获金基金奖,3次荣获明星基金奖,1次荣获晨星激进配置型基金奖。中银收益不遑多让,也创下3次荣获金牛奖、3次荣获金基金奖、2次荣获明星基金奖、1次荣获晨星激进配置型基金奖的佳绩。
  固定收益类产品中,中银增利债券3次荣获金牛奖,1次荣获金基金奖,1次荣获明星基金奖,2次荣获晨星激进配置型基金奖。
  近年来,中银稳健添利债券基金也在各大权威评选中崭露头角,2次荣获金牛奖,2次荣获金基金奖,2次荣获明星基金奖。同时,中银稳健添利也获得晨星三年五星评级。此外,中银基金旗下获晨星三年四星评级以上的基金有7只,获晨星五年四星评级以上的基金有4只。
  在行业唯一针对基金经理的权威奖项——“英华奖”评选中,中银中国、中银收益等基金的基金经理陈军连续四年均获评“权益类投资最佳基金经理”,并成为2017年评选中仅有的两位“十年期权益类投资最佳基金经理”之一。中银保本等产品的基金经理李建蝉联了“三年期固定收益类投资最佳基金经理奖”奖项,中银双利等产品的基金经理奚鹏洲也荣获“三年期固定收益类投资最佳基金经理奖”。
  国投瑞银:用心投资未来
  成长历程
  国投瑞银基金成立于2005年6月8日,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托 (国家开发投资集团控股子公司)和瑞银集团(UBSAG)。中外股东强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。
  国投瑞银基金业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQ-FII、QFII、QDIE等业务资格。根据天相投顾数据,截至2017年底,公司共管理68只公募基金,公募管理规模1000亿元人民币,业内排名29/122,银河证券数据显示,公司非货币基金管理规模290.66亿元,业内排名45/121,母公司专户规模203.58亿元,专户子公司管理规模610.97亿元,香港子公司管理规模65亿元,公司管理各类资产规模合计1880亿元人民币(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。
  行业贡献
  国投瑞银秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格。公司投资能力业内居前,公司拥有15年债券投资经验,固定收益产品中长期业绩稳健。海通证券数据显示,截至2017年底,国投瑞银旗下固定收益类基金近五年收益率53.86%,在63家可比基金公司中排名第9,2016年度公司股票投资管理能力业内排名25/84.2018年,国投瑞银基金荣获权威奖项中国基金报英华奖公募基金20年 “最佳固定收益基金管理人奖”。国投瑞银基金曾三度荣获 “金基金·海外投资回报基金公司奖”。
  多年发展,公司对行业的贡献可圈可点。发行了业内第一只创新分级基金——国投瑞银瑞福分级;第一只行业指数基金——国投瑞银沪深300金融地产指数基金;第一只上市型QDII基金——国投瑞银新兴市场股票基金;第一只定增公募基金——国投瑞银瑞利灵活配置混合基金;第一只商品白银期货LOF基金——国投瑞银白银期货基金(LOF)。
  杰出产品
  优秀的公司不乏优秀的产品。近年来,国投瑞银策略精选混合基金(000165)捧回三年期“金牛奖”、三年期“金基金奖”以及三年期“明星基金奖”,实现大满贯,数据显示,策略精选自2011年12月13日成立以来总回报率134.25%,年化收益率20.82%。长跑健将国投瑞银新兴产业混合基金(LOF)(161219)2018年斩获英华奖公募20年“最佳回报混合型基金”,2017年荣获五年期“金基金奖”,根据数据,截至2018年3月27日,新兴产业自成立以来总回报率198.58%,年化收益率18.98%。2018年,国投瑞银融华基金 (121001)、国投瑞银稳健增长基金(121006)荣获英华奖公募20年“最佳回报混合型基金奖”。
  此外,国投瑞银瑞盈(161225)、国投瑞银中国价值发现(LOF)(161229)分别荣获“2016年度平衡混合型明星基金奖”、“2016年度QDII明星基金奖”,瑞盈基金2016、2017年度收益率分别为14.13%、20.53%,国投瑞银中国价值发现 2016、2017年度收益率分别为 19.64%、29.79%。
  中欧基金:做投资精品店创造长期价值
  成长历程
  中欧基金成立于2006年7月19日,注册资本1.88亿元人民币,为行业第一家实现员工持股的基金公司。
  以改革为起点,中欧基金扎实磨练主动管理能力,深耕基本面投资,并通过多元策略进行全公司的投资管理。在研究型的研究团队成立后,中欧基金逐步把传统模式下“全面覆盖型、服务型研究模式”,转换成“由研究驱动、自我深入研究、高度分工的研究模式”。从某种程度上说,这是一个致力于深耕基本面的投研一体化研究体系,其研究成果同时支持公司各个策略组的投研工作。目前公司建成了十二个风格不同的投资策略组,同时大力推进双轮驱动的研究型研究团队建设,形成“共享平台 多样化的投资策略组”的商业模式。
  中欧基金致力于打造“聚焦业绩的多策略投资精品店”,专注提升长期投资业绩,旨在为投资人提供超越市场的长期收益。截至2017年末,公司旗下共有66只公募基金,公司资产管理规模约2000亿元。
  行业贡献
  四年前的股权改革和公司治理结构的改革,给中欧基金打下了行业“颠覆者”的烙印。如今,点燃星星之火的中欧模式已在业内渐成燎原之势。通过一系列创新的制度设计,中欧实现了质的飞跃,已然迈入2.0版发展新时代:“基本面投资 团队协作”,打造投资“精品店”,真正为投资者创造长期价值。
  首先,从研究深耕和协作提升两个角度努力,坚持价值投资,依靠由研究驱动、团队驱动的中长期基本面研究,深度挖掘并长期持有优质上市公司股票,通过分享公司成长为投资者创造价值;其二,积极投入养老型基金产品的创新研发,帮助人们达成养老理财目标,助力我国养老保障第三支柱的发展;其三,建立专业的资产配置团队为普罗大众提供有效、周到的资产配置建议和服务。中欧基金的智能投顾系统已经上线,专设的资产配置团队也将为更多投资者提供专业的理财解决方案,进一步提升投资体验。
  杰出产品
  银河证券统计显示,截至2017年末,中欧基金近五年股票投资主动管理能力高居行业第二,旗下股票基金算术平均收益率高达204.83%。
  过去一年,中欧基金扎实磨练主动管理能力,推进双轮驱动的研究型研究团队建设,注重基本面研究,坚守长期价值创造。截至2017年末的数据显示,中欧基金旗下66只基金产品中,2017年取得正收益的基金占比超过95%。
  仰仗长期以来持续突出的主动管理能力,2017年五大“牛基”投资回报超过30%:由周应波管理的中欧时代先锋2017年取得了34.80%的骄人成绩,从2015年11月3日成立起追溯,短短两年中该基金收益率高达75.59%;周应波管理的另一只基金中欧明睿新常态2017年获得36.58%的高收益率;基金经理王培管理的中欧行业成长凭借35.41%的收益率,在同类342只偏股型基金中排名前1/10;由资深医药行业研究员葛兰担当基金经理的中欧医疗健康基金2017年取得33.76%的净值增长;同期,由资深消费行业研究员周晶执掌的中欧消费主题基金获得31.06%的净值回报。
  凭借出色的综合实力,中欧基金在第十五届中国基金业金牛奖评选中捧得公司大奖,这也是连续第四次问鼎十大“金牛基金公司”。此外,中欧盛世成长混合(LOF)、中欧价值发现混合荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖,中欧增强回报债基(LOF)荣获“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
  东吴基金:打造核心人才高地
  成长历程
  东吴基金管理有限公司成立于2004年9月2日。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和经中国证监会批准的其他业务。
  公司自成立以来,坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化,追求为投资者奉献可持续的长期回报。近年来,在泛资管大背景下,公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展。
  2017年,公司围绕着市场化机制改革和人才引进战略主线,外谋发展、内增效率,交出了一份相对令人满意的答卷。
  截至2017年12月31日,公司管理的资产规模合计752.89亿元,其中,公募基金管理规模266.41亿元,专户资产管理规模256.09亿元,子公司专项资产管理规模230.39亿元;管理各类产品156只,其中,公募基金27只,专户产品60只,子公司资产计划69只,涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线,可满足不同类型投资者的投资需求。
  展望未来,公司将继续推进以人才激励为核心的市场化改革,希望借此激活团队的积极性与创造力,进一步贯彻“搭平台、给机制、筑巢引凤”理念,为更多专业人才提供发挥个人价值的空间。
  行业贡献
  自2004年成立以来,公司在发展中逐渐形成了以成长股投资为特色的传统优势;2015年以来,公司在成长股投资的传统优势基础上,进一步引入了量化投资策略,谋求建立多策略的投研架构。
  目前,经过多年积累和布局,公司的公募业务已形成三大投研“特色”:1、权益投资坚持自下而上精选优质成长股,把握中国经济转型升级机遇;2、绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念,借助量化模型进行择时和选股;3、固定收益以稳健为本,兼顾流动性与收益率,为大类资产配置提供基础性工具。
  尤其是近两年以来,公司的固定收益投资能力稳居行业“第一梯队”。据海通证券固定收益类资产业绩排行榜显示,截至2017年年底,公司旗下的固定收益类基金以8.29%的净值增长率,位列最近两年83家入选基金公司的第二位。
  杰出产品(人物)
  当前,公募回归资管本源乃大势所趋,也更加考验一家专业机构的主动管理能力。2016年以来,公司相继从外部引进了宝盈基金原投资总监彭敢、西部利得原投资总监付琦、大成基金原专户投资总监(固收)周明、富荣基金原量化投资总监葛勇、嘉实基金原投委会成员杜毅等行业领军人物,他们的代表性产品将陆续与投资者见面。
  近年来,公司凭借出色投资业绩,斩获了诸多产品奖项,比如三年持续回报普通债券型明星基金*东吴增利债券基金(《证券时报》)、2017年度最受欢迎新发基金*东吴双三角股票型基金 (东方财富风云榜)、2016年度积极债券型明星基金*东吴增利债券基金 (《证券时报》)、2016年度最受欢迎债券类基金*东吴鼎利债券基金LOF(东方财富风云榜)等。
  建信基金:善建财富构建健康生态圈
  公募基金繁荣发展20年,从无到有,从小到大,从弱到强,谱写了一部辉煌的发展史。20年间,公募基金坚守信托原则,服务实体经济,已成为资本市场中重要的组成部分。
  建信基金成立于2005年,历经13年发展,构建起公募业务、非公募业务和子公司业务三大平台,形成了以传统型基金为支撑,以差异化、定制化的创新产品为特色的“正金字塔”形产品体系,投资能力不断提升,风险管控到位,管理资产总规模已突破万亿,为超千万客户提供综合化金融服务解决方案。
  成立13年实现跨越发展
  2005年,建信基金作为首批银行系基金公司,肩负着为资本市场培育优秀机构投资者、促进资本市场健康发展的历史使命应时而生。13年来,建信基金稳健前行,构建了坚实的发展基础,打造了大资管业务的综合平台。一是形成了较为完善的产品体系,百余只公募基金产品涵盖固定收益、权益、指数、QDII、等不同类别,能够满足不同风险收益偏好投资者的需求,在此基础上创新推出行业首批公募FOF、MSCI相关产品,积极布局养老目标基金,为投资者提供多元资产配置服务。二是以工匠精神锤炼投研实力,形成了一套完整、高效的投研体系,拥有一支近百人的投研团队,且核心成员稳定。三是风险管控到位,经受住了股市熔断、债市调整等一系列考验,未发生一起重大风险或违法违规事件,多次被建设银行集团公司授予风险合规评级的“A档”荣誉。
  凭借卓越的综合实力,建信基金在2018年“金牛奖”、“明星基金奖”和“公募20年英华奖”中揽货7项大奖,在“公募20年英华奖特别评选中”获 “最佳固定收益基金管理人”荣誉,得到了权威机构的广泛认可。
  致力推动行业健康发展
  建信基金始终致力于构建行业生态圈,推动行业健康发展,通过直接投资于上市公司股票、定向增发、新股发行、新三板、债券以及资产支持证券等,推动金融和实体经济良性互动。子公司建信资本设立了专项资产管理计划,以股权的形式投资于支持国资委监管的中央企业的技术创新和产业升级项目,在促进资本市场价格发现、优化资源配置、支持实体经济发展等方面发挥了重要作用。
  建信基金以履行社会责任为已任,连续多年开展“绿色中国——建信基金在行动”公益植树活动,累计植树3.4万多棵、造林213亩;捐赠了10所 “建信基金希望工程图书室”;捐款360余万元为贫困学子设立“建信基金金色助学计划”等。此外,建信基金赋予“企业社会责任”更深的含义,将上市公司社会责任贡献度纳入投资考量范围,推出社会责任投资标的,践行企业社会责任。
  丰富产品体系提供多元选择
  建信基金致力于为投资者实现财富长期保值增值,截至2017年12月31日,权益类基金、固定收益类基金近5年收益率分别达98.83%、48.87%。旗下多只产品也以良好的业绩为投资者创造了良好回报:建信优选成长A、建信恒稳价值两只偏股型基金聚焦长期投资回报,截至2017年12月31日,两只基金近5年收益率达135.51%、125.55%,获评上海证券给予的“综合管理能力”、“证券选择能力”五星评级;建信双息红利、建信转债增强和建信收益增强三只债券型基金连续多年获权威奖项,建信双息红利成立不到7年已分红16次;建信央视50、建信中证500两只指数型基金也以出色的业绩表现,受到投资者欢迎,建信央视50在2017年充分把握住了以 “蓝筹白马”为核心的震荡行情,截至2017年12月31日,2017全年收益率达49.52%,建信中证500近三年超额收益率达54.24%,位居32只同类可比基金第1。
  未来,建信基金将继续致力于构建健康的行业生态圈,通过平台化的运营“栽下梧桐树,引来金凤凰”,与公募基金行业共启新征程,“拥抱新时代,实现新作为”。(文中所有业绩表现数据均来源于海通证券)
  银华基金:公募业靓眼的“星”
  3月,基金行业“颁奖季”到来,银华基金凭借出色的投资管理能力、风险管控水平以及优秀的长期业绩回报,第6度加冕“金牛基金管理公司”,并且在今年已经揭晓的金牛奖、明星基金奖及英华奖的评选中累计摘得了18项大奖,当之无愧成为今年公募业最靓眼的基金管理公司之一。
  业绩全方位长期稳健领跑
  业内人士指出,银华基金获得金牛基金管理公司得益于公司在权益和固收领域的长期投资回报均整体领先。
  银河数据显示,截止3月9日的最近一年,银华旗下权益类和固收类产品合计有15只(各类份额合并计算)收益率名列同类基金前1/3,其中6只名列前10位:银华沪港深和银华和谐主题分别以37.81%和24.69%的收益率在各自同类的股票型和灵活配置型基金中排名第4和第5;银华聚利、银华回报、银华战略新兴则各自在绝对收益目标基金中排名第9、第6和第2名;银华信用季季红则在普通债券型基金(可投转债)中名列第3,收益率为5.39%。
  旗下不少产品历经牛熊转换,已经成为备受投资者青睐的长跑型旗舰产品。其中,银华富裕主题和银华信用四季红分别获得“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”和“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖,而长期业绩表现突出的银华中小盘基金更是获得“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖励。上述同源数据显示,截止2017年末,银华富裕主题最近三年累计回报130.48%,排名8/320;银华中小盘最近五年累计回报300.44%,排名5/283。两只基金成立以来的总回报分别达到481.48%和329.27%,年化回报为17.13%和30.09%,均是银华旗下典型的长跑型选手。
  此外,获得银华盛世精选、银华沪港深增长分别获得“2017年度股票型明星基金”和“2017年度平衡型明星基金”奖,两只成立时间较短的产品在2017年取得了出色的业绩,根据银河数据显示,银华沪港深2017年全年以49.61%的收益率名列128只同类基金第3名,银华盛世精选全年累计回报也达到47.67%。
  银华纯债信用主题债券(LOF)、银华信用季季红债券也表现出色,最近三年回报均分别为16.1%和19.38%,在同类基金中排名第7和第5,也是固收产品中的实力担当。权益产品中的银华核心价值优选、银华领先策略、银华全球核心优选等也分别获得了“英华奖公募基金20年”特别奖项。
  银华富裕主题更是在同类614只基金中脱颖而出,成为唯一一只获奖的基金产品。
  固本强基持续锻造投资能力
  短期业绩的靓丽可能源于时运,而长期集体名列前茅必然与扎实的投研能力密不可分。据了解,自成立以来银华基金持续重点从多个方面打造和提升投资能力。
  一是人才队伍的搭建。银华基金现有员工近500人,投研人员约占1/3,其中基金经理团队由约40人组成,成员均毕业于海内外名牌学府,拥有深厚的理论功底、丰富的从业经验,是宏观经济、上市公司研究方面的专业型人才,他们构筑了银华投研水平的稳固根基。
  二是在文化和理念培养上,银华基金提倡各部门、各小组、各成员之间无障碍交流,形成高效协作的合作机制;另一方面,将基本面研究作为投研的第一要义,在大平台、经费足、调研便捷的基础上把基本面研究做得更深入细致。
  此外,制度建设也成为银华基金提升投研团队核心竞争力的有效保障,近年来银华基金在增量激励、团队建设和股权激励等方面多层次逐渐深入探索,把基金经理、核心员工的薪酬待遇与其对公司所做贡献关联,极大地激发了个人的创造力。
  强大的投研实力支撑起了持续的优秀业绩,也使银华基金成为了各大基金奖项的常客。
  随着公募基金迎来20周年,作为业内为数不多的全牌照基金管理公司,银华基金在17年的发展中见证并积极参与推动了中国公募业的壮大,为广大投资者带来了丰富多元的资产配置工具和长期稳健的投资回报,也受到投资者的广泛青睐,截止2017年末,银华基金管理的总规模超5000亿元(含子公司)。银华基金表示,未来将继续扎根投研,持续创新,做值得投资者信赖的基金管理公司。
(来源:大众证券报 2018-03-31 15:18) [点击查看原文]
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